2017苗市年中盤點 華東：有個性的新周期

一、江、浙、滬是國內(nèi)觀賞苗木消費大市場，整體飽和但體量仍存，主要集中在景觀提升及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化領域，近年局部大項目偶有光顧，對提振當?shù)厥袌鲇虚L尾效應。

二、上海園林理念、特別是植物應用理念全國領先，如今一些理念已經(jīng)朝周邊外溢，如花境應用近來熱度空前。

三、江、浙苗木種植規(guī)模接近400萬畝，約占全國的四分之一，目前兩省苗木業(yè)階段性發(fā)育成熟，部分庫存與產(chǎn)能朝皖、贛及其他地區(qū)紓解。

四、華東園林施工產(chǎn)能及苗木產(chǎn)能充足，市場競爭激烈，苗木應用者對苗木性價比反應敏感，苗木價格透明度高，利潤空間較其他區(qū)域偏低。

五、該區(qū)域是國內(nèi)花木市場最集中的地區(qū)，也是苗木區(qū)域間調(diào)配最頻繁的地區(qū)。

基于以上特點，致使華東地區(qū)在市場普遍轉(zhuǎn)好的局面中，呈現(xiàn)出自己的“個性”，以下將從產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、流通三方面進行闡述。

產(chǎn)品——
去庫存尾部“爆款”顯現(xiàn)
 
江蘇常州夏溪花木市場副總經(jīng)理劉誠發(fā)現(xiàn)，今年越常規(guī)的苗木產(chǎn)品市場越穩(wěn)定，胸徑12厘米至15厘米的櫸樹、香樟、銀杏等是夏溪周邊的熱銷產(chǎn)品，價格穩(wěn)中有升。其他地區(qū)的情況大體類似，各地“明星”喬木普遍是傳統(tǒng)樹種，價格觸底的桂花在局部地區(qū)止跌回升。劉誠說，若以10分為最高標準，以往6、7分的喬木產(chǎn)品走量最大，今年則是8分以上。

次級苗及中小規(guī)格苗大規(guī)模走貨的情況也有出現(xiàn)，各地荒山綠化、生態(tài)治理興起是推手，此類工程對苗木質(zhì)量要求不高，給了低價值苗以市場空間。據(jù)調(diào)查，大多種植戶是保本或虧本出手，這也反映了其放手去庫存的心態(tài)。不過個別地區(qū)的個別產(chǎn)品庫存并未完全紓解，如安徽合肥的三角楓、大葉女貞小苗，浙江金華的紅心柚，江西的廣玉蘭，仍有滯銷情況。

中下層植物則有些反常，往往是之前市場占有率不高的產(chǎn)品成了爆款。在偏北地區(qū)，上半年紅葉石楠、金森女貞等色塊苗量價齊升，成交價同比上漲20%至40%。有意思的是，這些產(chǎn)品大多產(chǎn)于江南地區(qū)，尤其是大杯苗。近年江南不少種植戶轉(zhuǎn)投短周期產(chǎn)品，競爭拉低色塊苗產(chǎn)地價格，然而這對長江以北地區(qū)的影響似乎不大。業(yè)內(nèi)人士分析，如今北方地區(qū)比以前更重視中下層植物應用，大量的工程需求在為市場價格托底。

江南異軍突起的是各類草花及球宿根花卉，花海興起及花境走紅是主因。近年，各地生態(tài)項目、旅游項目、美麗鄉(xiāng)村項目等常與“花海”搭邊，華東是花海植物主應用地及主產(chǎn)地，市場供需都很熱。花境原先多在上海應用，自杭州G20之后，花境應用在上海外圍區(qū)域爆發(fā)式增長，從地產(chǎn)項目蔓延到庭院項目，甚至延伸到市政綠化，大幅拉升了今年上半年花境植物應用。
 

各級階梯苗木產(chǎn)品、技術(shù)、理念、資源等流向大體概況

業(yè)態(tài)——
分化和融合同時進行
 
苗木行業(yè)屬于周期性行業(yè)，華東今年上半年牛市重啟，或許標志著前一階段的市場周期結(jié)束，新周期開啟。

而周期的變化必然推動業(yè)態(tài)改變。今年上半年，分化與融合一同在華東苗木行業(yè)內(nèi)上演——專業(yè)領域切割分化，資源信息錯位融合。它們分別是產(chǎn)業(yè)鏈縱向與橫向的改變，其改變的速度與幅度都在上升。

行業(yè)分化并非今年的產(chǎn)物，苗圃生產(chǎn)上具有代表性的是單品思維。今年，年度明星產(chǎn)品不只出現(xiàn)在浙江虹越、浙江森禾、上海上房園藝等老牌大企業(yè)，由于引種渠道的拓寬與網(wǎng)絡營銷的普及，中小種植戶露臉機會增多，網(wǎng)紅企業(yè)、網(wǎng)紅產(chǎn)品、網(wǎng)紅人物頻出。而且中小企業(yè)群體也開始深入到品種化開發(fā)階段，更注重商標及品牌的價值。

更大的分化來自苗木業(yè)親緣領域。上半年各地大型項目崛起，大單采購與跨區(qū)域調(diào)苗升溫，在華東，苗木采購平臺與抱團式供應平臺爭奪戰(zhàn)雙雙升級。此外，苗木營銷、苗木養(yǎng)護等領域都有平臺浮出水面，而且不少是業(yè)內(nèi)企業(yè)的自我突破與轉(zhuǎn)型。

從橫向角度去理解：行業(yè)分化把眾多專業(yè)領域切割成塊，散落的小塊再重新抱團融合，融合主要發(fā)生在資源與信息領域。近來，綜合性項目催生了園林企業(yè)聯(lián)合體，也產(chǎn)生了品種多、體量大的苗木訂單，單槍匹馬的苗木供應商感覺到壓力，所以選擇抱團互補短板，一起消化大單。

舉個例子。上半年，華東一批傳統(tǒng)苗木配貨商已轉(zhuǎn)型花境配貨商，以蕭山及夏溪兩大花木市場較為集中。花境植物單筆項目采購量小，品種需求多，而且項目更新率高，配貨難度大。抓住痛點后，他們整合了散落各處的大小供應商資源，對部分產(chǎn)品進行再加工升級，形成“渠道+基地+倉儲+物流+營銷”的經(jīng)營整體，打造自己的商標及品牌。

流通——
試探性位移或改變格局

行業(yè)的分化與融合是華東苗木業(yè)態(tài)變化的表象，更深層次的變化則來自產(chǎn)品流通流域。這一變化或?qū)⒏淖儺數(shù)孛缒井a(chǎn)業(yè)格局。

近期《中國花卉報》記者見聞了一些現(xiàn)象：華東幾大花木市場眼下都在調(diào)整；江南苗木供應商今年到皖北、蘇北花木市場布點情況更盛，有的打算就近生產(chǎn)；江浙滬從業(yè)者到安徽與江西建苗圃的情況有增無減，不少是以綜合性項目作為苗圃投資的“帽子”；“發(fā)達地區(qū)”的外來者理念新、產(chǎn)品好，而且舍得讓利以打開新局面，沖擊了當?shù)卦�有產(chǎn)品價格體系……

先來看看原有格局。華東苗木產(chǎn)區(qū)可類比為三級階梯：第一級階梯是上海，這里屬于新品種、新技術(shù)、新理念的輸出地；緊靠上海的蘇南、浙北是第二階梯，該地區(qū)苗木產(chǎn)能大、庫存大、質(zhì)量與技術(shù)上乘；第三級階梯是蘇北、浙南、皖、贛地區(qū)，這些區(qū)域較前兩級產(chǎn)業(yè)成熟度略低。

伴隨著上半年牛市的到來，三級階梯之間苗木產(chǎn)品相互流通的速度在加快，半徑在擴大，結(jié)構(gòu)在微調(diào)。幾大傳統(tǒng)花木集散地大多在二級階梯，這里大型花木市場眾多，它們是花木流通旺地。眼下老牌花木市場周邊競爭激烈，經(jīng)營成本攀升，倒逼著部分產(chǎn)品的流通變現(xiàn)轉(zhuǎn)向他處。

產(chǎn)品流通帶動了理念、技術(shù)的傳遞，第三級階梯接收了前兩級階梯的溢出資源，加速成長。與之前政策性揠苗助長不同，這波成長受到市場拉動，發(fā)育得有血有肉。新事物的破門而入，雖然對傳統(tǒng)經(jīng)營者是壓力，但對本土產(chǎn)業(yè)升級是機遇。

不過據(jù)觀察，目前發(fā)生位移的多為試探性“分支業(yè)務”，從業(yè)者的根本還未挪位，資產(chǎn)主體大多留在原地，傳統(tǒng)花木集散地產(chǎn)業(yè)人群結(jié)構(gòu)變化不大，優(yōu)勢仍在，只是需要尋找新著力點。幾大花木市場似乎都意識到這一點，今年上半年，如皋花木大世界、夏溪花木市場、蕭山花木城等，都或多或少發(fā)生了變化。

試探性的產(chǎn)業(yè)位移能否打開未來華東苗木流通新格局？這與新周期能持續(xù)走好的時間有很大關系——若市場長期向好，給第三級階梯足夠的時間融合外來力量，就很可能培養(yǎng)良性持久的自身造血能力；若市場驟然下行，輸出的資源將回流大半，因為傳統(tǒng)花木集散地給予產(chǎn)業(yè)的信心是新興市場短期內(nèi)難以超越的。

一言以蔽之，市場好壞是華東苗木流通格局盤整的源動力。當前，國家在基礎設施投資上發(fā)力，但在資金流動性上卻持續(xù)收緊。相信一熱一冷的局面不會僵持太久，第三級階梯是否能繼續(xù)拾級而上？市場或許會在一年左右給出答案。

七問華東苗市：

區(qū)域內(nèi)整體表現(xiàn)怎樣？

市場普遍回暖，喬木方面，“8分以上的苗”行情走強，熱點多在當?shù)剜l(xiāng)土樹種，次級苗也有大規(guī)模走貨，流向荒山造林、生態(tài)項目。

花灌木方面，各地求新求優(yōu)，以往市場占有率不高的產(chǎn)品受到青睞。
 
銷量最大的品種？

喬木方面，精品或接近精品的常規(guī)鄉(xiāng)土樹種銷量較大�；ü嗄痉矫�，紅葉石楠、金森女貞等色塊小毛球熱銷，主要銷往江北地區(qū)。
 
最受青睞的產(chǎn)品類型？

花境植物，由于花境應用在華東一帶興起，拉動其用量，同時不少當?shù)貍鹘y(tǒng)苗木配貨商也轉(zhuǎn)型花境植物配貨商。
 
價格變化最大的產(chǎn)品？

蘇北、安徽地區(qū)的色塊苗，如今北方地區(qū)重視中下層植物應用，這些產(chǎn)品主產(chǎn)自江南一帶，而蘇北地區(qū)作為市場跳板，所以價格波動大，今年普遍上漲20%至40%。
 
滯銷嚴重的產(chǎn)品？

安徽地區(qū)的小規(guī)格三角楓、大葉女貞等，浙江金華地區(qū)的紅心柚等，江西的廣玉蘭以及紅豆杉等，總體來看，都是前一陣熱炒的產(chǎn)品。
 
最意想不到的事情？

除了精品苗外，市場上普遍認為的“垃圾苗”也有了市場，苗木去庫存速度加快，進入尾聲。
 
下半年行情怎樣？

苗木需求繼續(xù)向好，鄉(xiāng)土精品樹種仍是市場流通主流，不過或存在資金風險。

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